داستان فیلم درباره زندگی "لوسیا پوئنزو" برنده جایزه "شیرجه" می باشد، ماجرایی دراماتیک در رابطه با پیچیدگی روابط و زمانی که برنده شدن به عنوان آرزوی نهایی تعریف می شود و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک آشپز مشتاق است که جاه طلبی و فشار اجتماعی او را وادار می کند تا همسر جانشین خود را در مکزیک ترک کند و سفری خیانتکارانه به نیویورک انجام دهد، جایی که زندگی هرگز مانند قبل نخواهد شد.

"آدریانا" دختری سیزده ساله است که توسط قاچاچیان انسان از مکزیک ربوده شده و برادر هفده ساله اش "خورخه" را مجبور می کند برای نجات او تلاش کند. او که در تجارتی زیرزمینی و بین المللی گرفتار شده است تنها دوستش را "ورونیکا" دختر جوانی اهل لهستان که توسط همین شبکه ربوده شده می یابد و...

آریلا، یک زن یهودی سنتی، با ایوان، مرد جوانی که یهودی نیست آشنا می‌شود و با وجود باورهای خانوادگی‌اش، رابطه پنهانی با او آغاز می‌کند.

ترن ۲۰ ساله، دوست‌دخترش دراما ۱۸ ساله و دوستانشان تروکاس، میکو و وید، جوانانی هستند که در حومه مکزیکوسیتی زندگی می‌کنند. آن‌ها با هنر گرافیتی، رقص و موسیقی، اوقات خود را با تقلید از الگوهایشان در دنیای هنر و تلویزیون می‌گذرانند و در رویای این هستند که روزی به چهره‌های بزرگ دنیای نمایش تبدیل شوند. پاتوق آن‌ها کلوب F.B.I است که مسابقات رقص و گرافیتی برگزار می‌کند؛ مکانی که «ال‌لوکو» ۲۸ ساله و باند خرده‌فروش مواد مخدر محله نیز در آن رفت‌وآمد دارند. در همین حین، نوک ۴۳ ساله، برادر ترن، پس از ۲۳ سال به خانه بازمی‌گردد. نوک متوجه می‌شود که محیط تغییر کرده و تمام مفاسد اجتماعی اکنون بسیار قدرتمندتر از زمانی شده‌اند که او آنجا را ترک کرده بود.